民间股神林园谈如何在股市赚大钱

林园,男,1963年出生,陕西汉中人
,1989年以8000元进入股市,2006年10月底,林园持有股票市值达到20亿元。2005和2006年那波遥远的牛市,冒出不少“民间股神”,林园就是其一。至2019年,已累积身家300亿。30年间,纵使股市血雨腥风,一身素衣的林园依旧所向披靡,大隐于市,拥趸们尊其为“中国民间股神”。
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有意思的是许多人把林园比喻称中国的“巴菲特”,这不仅仅意味着林园是从草根变为了股神,更多的是他和巴菲特一样,利用着股市里的滚雪球和复利进行财富增值,达到了年复合98%的奇迹!
“大方向把握准了,在这个方向里选确定性最高的投资,就对了!”他说。

这些年,林园的每一步都踏在点子上——1980年卖电子元器件;1991年做房地产;2002年,搞白酒。每一步,他都赶上了行业的风口,精准把握中国经济的脉搏。其中,林园的“封神”之作,要属其17年来投资茅台,痴心不变终得所愿的故事。
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从2001年贵州茅台上市,林园就一直买入和持有该股。即使茅台曾因突发事件遭遇停盘,他仍坚挺到底,目前依旧是重仓在手。他表示从2005年以后,茅台超过40块就没买过——而现在茅台每股股价高达727.35元。所以说,每一次的成功也许只是一次等候,在此之前,坚持!就是一切!这句话我认为用在股神巴菲特,甚至中国股神林园的身上在合适不过了!

在多次活动中,林园表示分享了很多赚钱的“秘诀”。

“行业很热的时候,很多人投,我不投”。“没有一百倍以上的收益,我不投,要搞就搞大的”。“没有行业龙头的时候去买,龙头出来了,就不要买了。”“判断一个股有没有价值”,林园给了公式:“行业+垄断+成瘾”。他说,当初投茅台,就是坚持了这个公式。
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他运用一套统一的方法体系和思维模型(投资“垄断”和“成瘾”性商品,把行业方向视为投资的第一关键因素)投资了30年,其中具有代表性的核心投资品种累计复合涨幅均超过100倍。林园在A股、港股、新加坡股市、美股和欧洲证券市场的投资业绩和A股十分接近,林园的思维方法本身不受到特定市场机制、文化环境的局限,具有比较普适的方法优势和思维优势。

   我今天要强调一下怎么在股市里面赚到大钱。你会发现这个资产上台阶,不是说你今天在这股票上赚了一倍,或者赚了百分之几十,它就能上大台阶,一定要找到未来三年,它是持续上涨,能够涨10倍甚至20倍的股票,这时你的资产才能上台阶。就是你的重仓股一定是要能够涨到10倍甚至20倍的公司。

那么这样的公司它有什么特点?我个人认为它首先是行业壁垒非常高,第二个主业鲜明,它的产品尽量要单一,还有就是最重要的一点它是投资小、产出大,它的利润的产生不是靠我增加投资来产生的这种公司。就像我们做生意一样,我希望投100万,他产出500万甚至1000万,市场是不断的扩大,但是我的投资是一定的。这样的公司才是我们认为它是未来三年的最赚钱的公司,在这里边去选,有这些特征,它一定是这样的。而且有些公司低估了,我们刚才说低估的公司,比如说一些周期性行业或者钢铁或者靠投资拉动的这种,因为它满负荷以后你很难再让它产生利润,这种公司它不具备未来,比如说几年涨10倍到20倍的可能。除非它熊市的时候被严重低估了,那么我们就买入它的资产。这个和现在的实际情况不一样。

现在这个情况就是要选一些我们说最主要——婴儿的股本,巨人的品牌。巨人的品牌可以保障它的这个盈利的确定性。股市投资一定是我们要把盈利的确定性放在第一位,那么巨人的品牌能保证它盈利的确定性。婴儿的股本,它现在股本又很小,那么我们会更跟着它,享受这个企业增长的双重收益,一种是利润的增长,还有一种是股本的扩张,那么我们一个是企业长大了,还有是利润增加了,我们就能在这里面形成合力产生暴利,所以它股价就会涨。它涨都是有道理的,股价它会超乎我们预期的升幅。未来的牛市我也给它画了像,就从这里边选,是不是,那么三年以后你们再去看,大家可以对比,我说的这些才从指标财务指标,还有牛股的像里面去看,你自己看未来三年能最能涨的公司,你去对比看我说的对不对?这就是未来牛股的像。

这个股市泡沫什么时候会爆裂?最终是大部分人又会给套住,这是肯定的,要给再套住,资产赚到的钱,多数还会交回股市。这是规律,因为中国的赚钱公司很少,这是全世界的规律,股市里边的赚钱机器,它是很少的,大部分公司涨多了,涨多了泡沫形成以后它会破裂。据我的判断,我认为现在牛市是处于一个中期的阶段,最终到牛市末期的话,泡沫要吹破的。

那么什么时候到牛市末期,我发现好的坏的都涨,同时上涨,这个时候咱们就要小心了,还有从你接触的人里边观察,现在大家都说全民炒股了,但据我的调查是全民还没炒股,炒股的还是不是很多?没炒股的人也很多。

那么,什么样的人开始注意股票了,再结合前面的特征的话,就刚才我说的所有的股票都开始大幅上涨的时候,那么我认为牛市的末期,至少是牛市的末期开始形成了。就是咱们发现,一些赚钱速度最快的人,最容易赚钱的人,他都要炒股票了,他很容易赚钱,他都觉得他这个赚钱速度慢,我认为这个市场才叫真正的全民炒股。

就是我研究了台湾股市或者日本人,因为我是1989年入市的,我那时的印象很深,台湾一些做三陪小姐,她们都觉得这个赚钱,拿三陪赚的钱一个小时赚几百块钱都觉得慢了,她非要炒股了,你可小心了,她们觉得我们赚钱不做了。当时有记者采访了,我们都不做了,做妓女的都不做了,觉得没有炒股赚得快,我们赚那个是速度太慢,炒股比做妓女还快,这个就也小心,这是一个我的印象非常深的。

它有它的道理,这个炒股就是比贩毒还快了,那当然谁都愿意去参与了,这才叫全民炒股。现在我认为还远没到这个位置。

那么,接下来我讲一下在股市里我们怎么赚钱,怎么才能做到资产赚大钱?

实际上这个股票市场我的体会是这样,股市里面要赚钱,实际上我们追求的是一种复合增长。复合增长的概念就是慢慢积累往前走不后退。可能刚开始我们从事股票投资的时候,你总觉得股票投入这一点利润太少,和你的工资或者你经营的实体利润没法儿比,这是不对的。

那么我们体会就是,股市到后面它越来越赚钱,只要你不犯错误,所以我们认为这个股市的怎么才能做到不犯错误。我认为你这个投资的确定性最重要,那么你做十次投资,如果有一次投资失败,那么我认为你这种投资方法是不对的,要做到100%。我对我自己的要求是要做到100%正确,每一次都要赚钱,这才对,它是一个综合的考虑。

刚才我讲到的一些财务指标,但是最终你的买点不对,或者太高了你去买,本来是该持有的你去买入,那么这也是不对的。股市里边的风险我现在要强调的一点是累计升幅大了也是风险,短期风险累计升幅大了,它这支股票在几年内涨了几十倍或者二十倍,它就是风险,积累的风险,这也是风险,所以我们要避免买那些股市在过去几年涨幅巨大的股票。

但是这不代表我要卖掉它,我会持有,比如说我今天拿的贵州茅台我是不会买,但是我一定是持有,因为它毕竟是全中国,我们认为赚钱确定性最高的企业,这就是我要强调的要买入赚钱机器。

接下来我就再讲一下怎么克服股市涨跌的心理。我是这样想的,实际上我前面讲的一些道理,一些投资方法,还有对好企业的标准,这个市场上我相信他只要稍微读了一点书甚至没读过书,小学毕业他都明白的基本道理。因为好企业就那么几个,大家都能看得到,为什么大多数人他会忘掉这种去买好企业的原则。现在目前上市的1000多家公司里边,好多企业的PE比那些无盈利的企业的PE甚至还要低。这是为什么,多数人他在股市里判断好企业和不好的企业,可能他有一个标准就是能不能涨。

因为我接触的人很多,我今天说了半天,我认为这是好企业,他可能也认同我的观点,他也认同是好企业,但他认同的只是几个小时,或者一两天,或者是很短时间,为什么。他过两天他就不认同,可能他会观察,这股票你说好它就是不涨,怎么克服这个不涨?股票的上涨按时间来讲的话,它只有可能5%的时间是上涨,95%的时间是在休眠或者下跌当中。这一定是这样的,这是股市的规律。那么为什么大家会出现这样的毛病?那么就是因为股市的波动,今天你买了以后它不涨,这股市别的涨,它有很多诱惑,这就是要解决人的贪性问题,这个我觉得我也没办法,很多人他解决不了贪性的问题,所以我说股市上的风险经验教训是总结不完的。

 今天大家又去炒概念,又去炒题材,最终肯定还是要再套上,一定是这样的结果。所以风险、风险,你告诉他了,说了也白说,没用,没任何用处。但是他赚了钱,当然这个里边可能有一些,我们认为运气的成分,他可能在在适当的位置把它卖了,但如果你要说风险,我觉得这里面风险很大,大家会忘掉这种的原则,就是我们在冷静的时候,平常心的时候,讲的这些买入好公司的这原则,他过两天他都忘了。

老实说我怎么能赚钱,我为什么会持续赚钱?我老实说赚了这些人的钱,他们不明白了,那就好,他要卖了就正好给我买入,那就是这个没人要的时候我就买入。我们克服不了人性的弱点,他会忘掉,就是因为这个股市波动。昨天我还跟他们讲,如果说是你买入你的好公司,把股市都关闭了,关闭10年,那它的结果一定是好的,谁都没办法交易了,他一定是没办法,拿着,那就对了,那就会跟着好的公司持续成长,你就一定赚到钱了。

 很多人买卖,不停的买卖,不停的做交易,实际上这种不是长期待续赚钱的方法,当然也有人不同的思路,赚不同的钱,他可能也会赚到很多钱,但是我们认为他要持续盈利,我们目前在全世界范围内看到这种交易的做法,赚到大钱的人并不是太多,我们没有见到。作为我的观察,还是要有自己的方法,坚持自己的原则非常重要。

    股市最主要就是坚持,坚持、坚持、坚持到最后就来了,自然就来了,就是我们说的守株待兔。买入以后持有,这是非常重要的,持有、持有、再持有,老是有人问我,我的股票什么时候才卖出,我告诉他我可能这一辈子都不会卖,它好着呢,我卖什么,我只需要持有 $贵州茅台(SH600519)$    $葵花药业(SZ002737)$    $山西汾酒(SH600809)$ 
 

林园投资金句:

1、我的赚钱秘籍是确定性!还是确定性!
2、投资股市的本质,就是投资挣钱的企业。

3、对於优质丶稀缺的资源,你能拥有就不错了。

4、过去20年产品不降价的公司才是真正的好公司。

5、选择高速增长的公司,分享企业赚钱的乐趣。

6、中国股市是最能赚钱的地方。7、高价股不等於下跌。

8、买好公司,最重要的标准就是这只股票不管道熊市还是牛市,它的股价是否每年能创新高。9、股市的风险其实是企业经营的风险,我们只要能够把握住经营的风险,我们就是在做一个可知的事,把不确定的东西变成确定的。

10、底部的公司未必风险小,不断创新高的公司未必风险就大,因为底和顶都只有一个,谁都不知道。
11、股票下手依据:看趋势不看涨跌。

12、在错误的方向上狂奔,除了犯下严重的错误之外,你不会得到甚麽更好的结果。
13、赚不到钱没关系,但是不能赔钱。

14、大牛市中赚不到钱就是风险。15、股市有泡沫时,才是我赚钱的最好时机。

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